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Planejamento Sucessório para um Family Office: Entenda mais sobre o assunto

Você compreende o que é um planejamento sucessório e qual é o seu papel em um Family Office?

Estamos falando sobre uma ferramenta de fundamental importância na proteção de um patrimônio. Isso porque, a sua elaboração, além de reduzir o número de burocracias, também é responsável por trazer um maior bem-estar entre as partes envolvidas.

Ou seja, o planejamento sucessório é uma estratégia voltada para a transferência de bens de uma família para os seus herdeiros. O que permite que o patrimônio, até o momento de ser transferido, se mantenha intacto.

No entanto, qual é a relação entre esta ferramenta jurídica tão importante e um serviço especializado, como é o caso da Family Office?

Para que você encontre as respostas certas para todos os questionamentos referentes à relação entre a elaboração de um planejamento sucessório e um Family Office, continue lendo o nosso conteúdo! Saiba mais!

Leia também o nosso artigo sobre o assunto: Planejamento Tributário – 5 pontos importantes nesse processo.

Em primeiro lugar, o que é uma Family Office?

Antes de compreender a importância do planejamento sucessório em um Family Office, é necessário entender também do que se trata este serviço especializado. Afinal de contas, nem todos sabem qual é o seu papel.

O Family Office se apresenta como um serviço especializado focado exclusivamente em prestar uma assessoria para famílias de alto escalão. A sua atuação é responsável por abranger diferentes áreas, como por exemplo:

  • Jurídica;
  • Contábil;
  • Fiscal;
  • Investimentos.

Ou seja, o papel deste serviço passa por questões como o próprio planejamento sucessório, análise patrimonial, planejamento tributário, empoderamento dos herdeiros de uma família, entre outros fatores.

Um Family Office desempenha um papel essencial na estrutura de uma família. Visto que ele é o responsável por administrar, por exemplo, quais têm sido as despesas habituais e como elas influenciam em um patrimônio.

Como um Family Office atua?

Lidar com as finanças de uma família não é uma tarefa fácil. Além de demandar bastante tempo dos responsáveis, administrar o dinheiro de um conjunto de pessoas é um assunto que demanda muito cuidado.

Deste modo, a fim de organizar o aspecto financeiro, uma família pode recorrer aos serviços especializados de um Family Office.

Agora, os profissionais especializados serão os responsáveis por manter as finanças de uma família sempre em ordem. O que envolve atividades como fazer a negociação de valores e prazos com instituições financeiras, empresas de contabilidade, entre outros.

Uma família pode, por meio do suporte de um Family Office, ter uma maior tranquilidade e liberdade quanto à sua vida financeira. Afinal de contas, toda a gestão de patrimônio está nas mãos de um serviço expert no assunto.

Desta maneira, benefícios como uma gestão de fluxo de caixa mais assertiva e aplicações financeiras certeiras podem ser colhidos por uma família.

Sem sombra de dúvidas, uma das principais vantagens por trás de um Family Office é a gestão patrimonial oferecida. O que abre as portas para a elaboração de um fator essencial, o planejamento sucessório.

Acompanhe também o nosso artigo: É possível fazer a Equiparação Hospitalar de uma Clínica Médica? Saiba como pagar menos impostos.

O que é o planejamento sucessório?

O planejamento sucessório é uma ferramenta que traz consigo uma série de decisões e estratégias relacionadas à distribuição do patrimônio de uma família para os seus herdeiros.

A sua elaboração permite que uma família não tenha conflitos no momento de realizar a transferência de bens. Isso porque, agora todo o processo será estruturado de forma organizada, visando sempre a segurança de um patrimônio.

Isso porque, o processo de transferência patrimonial costuma ser o motivo para uma série de divergências entre os membros de uma família.

No entanto, por meio de um planejamento sucessório, se torna possível escolher a melhor forma de distribuir um determinado patrimônio. Ou seja, os herdeiros podem acessá-lo de diferentes maneiras, como:

  • Holding Familiar;
  • Previdência Privada;
  • Testamento;
  • Doação;
  • Entre outros.

Ao contar com um serviço de Family Office, uma família terá a sua disposição a elaboração de um planejamento sucessório. O que é responsável por gerar uma série de benefícios. Confira a seguir quais são!

Quais os benefícios de um planejamento sucessório?

Elaborar um planejamento sucessório se apresenta como uma decisão racional entre os membros de uma família. Afinal de contas, ele evita o conflito entre as partes envolvidas, a dilapidação do patrimônio, além de reduzir custos.

Deste modo, a principal vantagem por trás de um planejamento sucessório é a tranquilidade proporcionada à família. Logo, o suporte de um Family Office poderá abrir as portas para benefícios, como:

  • Ter acesso às benefícios tributários;
  • Garantir a proteção de um patrimônio;
  • Diminuir o risco de conflitos entre os herdeiros;
  • Evitar todas as burocracias envolvidas no processo;
  • Definir o melhor destino para os bens ainda em vida.

Sendo assim, optar por um planejamento sucessório é uma estratégia assertiva quando o assunto é garantir a proteção de um patrimônio. Para isso, busque contar com o apoio de um serviço especializado!

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